AOVION · Документы
Найдите документ вместе с его контекстом.
Номер, дата и файл — только часть ответа. Для работы важно знать объект, контрагента, статус и основание суммы. Сводный реестр помогает начать поиск с этих признаков.
Знакомая ситуация
Файл с названием «акт_финал_2» ничего не говорит о том, подписан ли он и какой счёт к нему относится. Важные сведения приходится искать в разных папках.
Рабочий порядок
Один шаг связан со следующим
Каждое действие оставляет понятный результат для следующего участника.
Что получается в итогеВыберите контекст
Начните с объекта, типа документа, контрагента или статуса. Так реестр становится рабочей подборкой, а не длинным списком.
На выходеПодборка документов под ваш вопрос.
Проверьте реквизиты
Сопоставьте номер, дату, организацию и сумму. Для документов с карточкой перейдите к подробностям и основанию.
На выходеНайден правильный документ, а не похожий файл.
Разберите связи
В цепочке закрытия проследите договор, акт, справку и расчёты. Проверяйте статус каждого шага отдельно.
На выходеПонятно, какой связанный документ нужен дальше.
Сохраните рабочую подборку
Для повторяющегося вопроса сохраните набор фильтров. Например, документы нужного объекта или контрагента.
На выходеПовторный поиск начинается с нужного набора условий.
Результат в работе
У каждого ответа есть основание.
- Документ можно найти по номеру и деловым признакам.
- У найденной записи правильно показаны объект, контрагент и статус.
- В выбранном сценарии переходы ведут к нужным документам.
С чего начать
Возьмите знакомый пример.
На демонстрации пройдём ваш сценарий. Для предметного разговора пригодятся:
- Несколько связанных документов по одному договору.
- Пример документов с похожими номерами у разных контрагентов.
- Список подборок, которые команда использует каждый день.
Разобраться самостоятельно